В порту Йокогамы Ото сходит с корабля. В результате недоразумения наркоторговцы, которые с помощью девушек переправляют наркотики, принимают её за одну из перевозчиц. Когда ошибка выявлена, бандиты усыпляют девушку, а сами скрываются. Вскоре Ото приходит в себя возле трупа молодой девушки, а в её руках оказывается окровавленный нож....

Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату - помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на...