XVI века. Тоётоми Хидэёси завершает объединение страны и чувствует угрозу от распространяющихся идей христианства. Под удар попадает именитый вельможа Укон Такаяма. Он дружит с семьей знаменитого мастера чайной церемонии Сэнно Рикю, приемная дочь матера Огин не сводит с него глаз. Но, похоже, Такаяма посвятил себя христианскому богу и земная любовь ему ни к чему....

Эдо. Знаменитый исполнитель женских ролей замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей, но не торопится. Он хочет, чтобы его жертвы познали отчаяние перед смертью....

Деревенская девушка Саку приезжает на озеро Бива плести струны для музыкальных инструментов сямисэна и кото. Там она встречает парня, молодые люди влюбляются друг в друга, но любимому приходится уйти в армию. В Саку влюбляется знаменитый исполнитель и предлагает ей уехать с ним в Киото, чтобы учиться игре на сямисэне. Теперь девушка мучается выбором — ждать любимого или посвятить себя искусству....