В основе сюжета – три таинственных свитка клана Ягю, которые – только будучи собраны вместе – раскрывают их самые тёмные секреты, могущие вызвать переворот и разные другие бедствия для них самих. В то же самое время зловещий князь Ягю посылает своих собственных сыновей-ниндзя, во главе со старшим сыном – Ягю Дзюбэй, чтобы вернуть похищенные свитки…...

Юная красавица Цуя обучается живописи в студии знаменитого мастера Сёкея. Желание талантливой девушки остаться в респектабельной студии толкает ее в объятия наставника...nnВскоре наступает трагическая развязка. Рожденный от Сёкея ребенок отдан на воспитание чужим людям, мать отворачивается от падшей дочери, и Цуя вынуждена бежать в другой город. nnЛишь встреча с молодым художником Нисиути помогает девушке вернуться...

Во время Второй мировой войны на территорию французского Индокитая из Японии приезжает молодая машинистка Юкико Кода. На службе в Лесном департаменте она знакомится с чиновником Кэнго Томиокой. У них завязывается роман, Томиока обещает по возвращении в Японию развестись с женой и жениться на Юкико....