Капитан Тайра Но Тадамори возвращается в Киото после разгрома войск врага и достоин приближения к трону. Но придворные не торопятся воздать ему почести, им не хотелось бы видеть в окружении императора офицера невысокого чина....

...

Осень 1939 года. После окончания разведшколы Накано Дзиро Сиина и направлен в Китай, однако в пути он получает телеграмму от своего начальника с приказом немедленно вернуться. На выходе из порта Кобэ взорван транспортный корабль, перевозивший экспериментальный образец секретной бомбы. Судя по всему, в Кобэ успешно действуют вражеские шпионы. Командование приказывает военной полиции Кобэ провести полномасштабное...