1579 год. Взбунтовавшийся против Оды Нобунаги полководец Араки Мурасигэ не выдержал годовой осады замка и пустился в бега. Его войско разгромлено, весь клан казнён, а его самого поручено поймать двум самураям — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Первого с беглецом связывают крепкие отношения, но, как и второй, он больше озабочен вопросом, кого Нобунага назначит своим преемником....

Кэндзи, когда-то брошенный матерью, ведет незавидную жизнь, существуя на случайные заработки - подвозит до дома хостес и их клиентов. Помимо этого он заботится о сестре друга, попавшего в тюрьму, и мальчике - нелегальном мигранте. Его жизнь делает крутой поворот, когда он случайно встречает свою мать. Теперь она замужем за владельцем маленькой транспортной компании, у пары сын-подросток - сводный брат Кэндзи....