Хандзи по прозвищу Красный Пион попадает в тюрьму, где оказывается в эпицентре заговора с целью украсть золото сёгуна....

В порту Йокогамы Ото сходит с корабля. В результате недоразумения наркоторговцы, которые с помощью девушек переправляют наркотики, принимают её за одну из перевозчиц. Когда ошибка выявлена, бандиты усыпляют девушку, а сами скрываются. Вскоре Ото приходит в себя возле трупа молодой девушки, а в её руках оказывается окровавленный нож....